Berserk T31Face une horde de monstres dchans, Guts et les siens nont dautre option que le repli. Alors quils essaient de prendre le large bord dun bateau, ils sont attaqus en pleine mer par un puissant sorcier Kushan, Dhaiva. Celui ci use de sa magie, mais grce laide de Schierke, dont lesprit sest retrouv prisonnier de larmure du Berserk, Guts parvient lui tenir tte. Jusqu ce quarrive le terrible empereur Ganishka, qui, dcouvrant la valeur de Guts, lui propose